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            第一創業半年報:債券承銷受阻,資管規模逆勢下降

            周一帆2021-08-27 14:24

            經濟觀察網 記者 周一帆 8月27日,第一創業(002797.SZ)發布2021年半年度報告,實現營業總收入14.61億元,同比增長2.89%;歸屬于上市公司股東的凈利潤3.52億元,同比下降16.68%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3.47億元,同比下降16.58%;基本每股收益0.08元,同比減少33.33%。

            中報顯示,報告期內,公司證券經紀及信用業務總營收同比上升50.68%,主要為證券經紀業務手續費及傭金凈收入、融資融券業務凈收入上升;自營投資及交易業務總營收同比下降36.28%,主要受自營證券公允價值變動收益下降影響;固收業務總營收同比下降36.10%,主要因債券交易及咨詢顧問收入下降;投行業務總營收同比下降30.75%,主要為承銷及保薦業務凈收入下降導致。

            值得關注的是,盡管第一創業戰略目標定位“成為有固收特色的、以資產管理業務為核心的證券公司”,但從財報數據來看,公司在2021年上半年交出的成績并說不上理想。

            在歸母凈利潤大幅下降背后,公司債券承銷銷售業務出現大幅滑坡。此外,在證券業資管業務大爆發的情況下,公司資產管理業務受托管理規模也出現逆勢下降。

            其中,在固收產品銷售業務上,報告期內,第一創業固收產品銷售數量為2607只,較上年同期下降9.79%,其中企業債及短期融資券縮水較多,同比分別下降17.14%和27.65%;固收產品銷售金額1344.65億元,較上年同期下降14.97%。公司表示,近年來市場競爭日益激烈,各品種債券承銷商的不斷擴充,對公司承銷銷售業務的市場占有率帶來了沖擊。

            固收產品投資交易業務方面,財報指出,公司在銀行間市場積極參與包括現券、回購等多種固收產品的交易,并積極履行銀行間市場做市商義務,提供市場流動性,同時在交易所市場積極參與企業債、公司債等固收產品的交易。報告期內,公司債券交易量為18387.77億元,較上年同期增長19.01%。

            在券商資管業務領域,第一創業于財報中坦言,報告期內,公司繼續大力落實資管新規要求,不斷提升主動管理能力和產品創設能力,豐富投資品種和產品線,夯實投研和風險管理能力。截至2021年6月30日,公司資產管理業務受托管理資金總額為653.70億元,較2020年末減少68.25億元,下降9.45%。

            相比之下,在公募基金管理業務上,公司則收獲了較為亮眼的表現。根據中報,創金合信(公司持股比例:51.07%)上半年營業總收入、營業利潤和凈利潤同比分別增長87.31%、102.59%和108.57%,主要由于其管理資產規模大幅增長。數據顯示,截至2021年6月30日,創金合信設立并在存續期的產品達到355只,其中特定資產管理計劃286只,證券投資基金69只;公司受托管理資金總額7740.34億元,較2020年末上升2058.77億元,同比增長95.05%。

            此外,第一創業持股比例為26.10%的銀華基金在報告期內的總營收同比增長45.94%,主要由于其管理規模增加,公募基金管理費收入及業績報酬同比增加。

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