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            海航集團重整新進展:“資本猛人”方威介入航空板塊,機場板塊戰投則為海南本地國資

            李華清2021-09-12 22:18

            經濟觀察網 記者 李華清 9月12日晚間,海航集團的重整有了最新的進展,航空主業板塊和機場板塊的戰略投資者浮出水面,其中,航空主業的戰略投資者確定為遼寧方大集團實業有限公司(以下簡稱“遼寧方大集團”),機場板塊的戰略投資者確定為海南省發展控股有限公司。

            航空主業板塊戰投方

            9月12日晚間,海南航空控股股份有限公司(600221.SH,以下簡稱“海航控股”)發布公告介紹,2月10日,海南高院裁定受理債權人對海航控股及海航控股的10家子公司的重整申請,并指定海航集團清算組擔任海航控股及10家子公司管理人,負責重整各項工作。為推進海航集團及相關企業重整工作,推動海南航空主業可持續健康發展,管理人公開招募戰略投資者,于2021年 3月19 日發布了《海航集團航空主業戰略投資者招募公告》。目前,管理人已經確定海航集團航空主業戰略投資者為遼寧方大集團,若投資完成,遼寧方大集團可能成為海航控股的控股股東。

            海航控股同時披露,管理人已經根據與遼寧方大集團達成的重整投資方案制定了重整計劃草案,海航控股預計在2021年9月27日上午9時召開重整案的第二次債權人會議,在第二次債權人會議上,債權人將表決該份重整計劃草案。

            海航控股同時公告稱,海航控股已經不能清償到期債務,根據資產評估和債權申報核査情況,海航控股的資產不足以清償全部債務,如果海航控股進行破產清算,出資人權益為0,為了避免海航控股破產清算,出資人和債權人要共同分擔公司重整的成本,公司的重整計劃將安排對海航控股出資人的權益進行調整。

            而據《中國人民共和國企業破產法》的規定,重整計劃如果涉及出資人權益調整,應當設出資人組對該事項進行表決。因此,海航控股先要厘清出資人組的組成。

            海航控股稱,海航控股出資人組由截至 2021 年 9月14日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的A股股東及2021年9月17日收市后在中證登上海分公司登記在冊的 B 股股東組成。

            海航控股介紹了出資人權益調整的內容,具體為以海航控股現有A股股票約1643,667.39萬股為基數,按照每10股轉增10股的方式實施資本公積金轉增,轉增形成的股票不向原股東分配,全部按照重整計劃進行分配和處置。

            其中,不少于44億股股票以一定的價格引入戰略投資者,股票轉讓價款優先用于支付重整費用和清償部分債務,剩余部分用于補充流動資金。其他的轉增形成股票以一定的價格抵償給海航控股及子公司部分債權人,用于清償相對應的債務,以化解海航控股及子公司債務風險、保全經營性資產、降低資產負債率。

            而出資人組對于出資人權益調整方案的表決會議將于2021年9月27日下午兩點半召開,股東可以通過現場投票和網絡投票的方式對出資人權益調整方案進行投票。

            機場板塊戰投方

            同在9月12日晚間,海航基礎設施投資集團股份有限公司(600515.SH,以下簡稱“海航基礎”)公告,管理人已經確定海航集團機場板塊戰略投資者為海南省發展控股有限公司,若投資完成,海南省發展控股有限公司可能成為海航基礎的控股股東。

            與海航航空的情況類似,管理人也已經根據海南省發展控股有限公司的重整投資方案制定了重整計劃草案,海航基礎將在2021年9月28日召開第二次債權人會議表決重整計劃草案。

            該份重整計劃草案也將安排對海航基礎出資人的權益進行調整,海航基礎出資人組由截至 2021年9月15日收市后在中證登上海分公司登記在冊的A股股東組成。

            對海航基礎出資人權益調整的具體方案為,以海航基礎現有A股股票約390759.25萬股為基數,按照每10股轉增20股實施資本公積金轉增。轉增形成的股票中,全體股東共同等比例讓渡約33億股用于引入戰略投資者,共同等比例讓渡約158324.8萬股抵償上市公司債務。

            剩余的轉增形成股票有三個去向,一是海航基礎控股集團有限公司取得約29746.78 萬股用于注銷以履行業績承諾補償義務;二是海航基礎控股集團有限公司及其一致行動人取得約 149229.52萬股讓渡給海航基礎,以解決海航基礎自查出來的股東及關聯方對上市公司資金占用等問題對海航基礎造成的損失,海航基礎獲得該等讓渡的股票后可用于抵償公司債務;三是中小股東獲得約114217.4萬股,可以自行保留。

            海航基礎披露,9月28日下午兩點半將召開出資人組會議表決出資人權益調整方案,股東可以通過現場投票和網絡投票的方式對出資人權益調整方案進行投票。

            啟信寶顯示,海南省發展控股有限公司是國有控股的有限責任公司,其中海南省國資委對其持股90%,海南省財政廳對其持股10%。

            遼寧方大集團背景

            海航集團的重整,有三大板塊進行了戰略投資者的招募,除開目前已經確定戰投方的航空主業板塊、機場板塊,還有供銷大集板塊。而三大板塊中,無疑是航空主業板塊的資產最有吸引力。

            海航集團曾公告過,海航航空主業在經營12張境內、2張境外客運牌照,4張貨運牌照,3家公務機牌照,同時還有公務機/直升機托管運營、航空發動機維修、航材維修、飛行員培訓、特業人員健康檢查等資質牌照,截至2020年底,航空主業共運營668架商用飛機,132架通航飛機,客運航線數量超1500條,航空主業從業人員6.4萬人。

            而未確定航空板塊戰投方之前,市場猜測,有吉祥航空、均瑤航投、愛建集團背景的吉道航和有豫園股份、復星集團背景的豫航產業均有可能投資海航航空主業板塊。且涉及的相關上市公司曾發布過公告,組建合伙企業去投資航空實體企業。

            最終謎底揭曉,拿下海航航空主業戰投方資格的是遼寧方大集團。那么,遼寧方大集團是何來頭?

            啟信寶顯示,遼寧方大集團成立于2000年,注冊資本為10億元人民幣,股東為北京方大國際實業投資有限公司和方銘顯,前者對遼寧方大集團的持股比例為99.2%,后者的持股比例為0.8%。同時,啟信寶信息亦顯示,北京方大國際實業投資有限公司只有一個股東,就是方威。

            而熟悉資本市場的人都知道,作為“方大系”的實際控制人,過去多年來,方威都是資本市場上的一大低調猛人,在二級市場上也屢有動作。

            遼寧方大集團的官網介紹,公司是一家以炭素、鋼鐵、醫藥、商業四大板塊為核心,跨行業、跨地區、多元化的大型企業集團?,F旗下擁有方大炭素(600516.SH)、方大特鋼(600507.SH)、東北制藥(000597.SZ)、中興商業(000715.SZ)四家上市公司,還擁有兩家大型鋼鐵聯合企業——江西萍鋼實業股份有限公司和四川省達州鋼鐵集團有限責任公司,一家大型機械制造跨國企業——北方重工集團有限公司,一家大型商貿流通企業——天津一商集團有限公司和醫藥板塊所屬方大群眾醫院等多家醫院,旗下共計300多家法人單位。

            遼寧方大集團官網稱,公司已經實現銷售收入和總資產的“雙千億”。

            經濟觀察網記者查詢企業公司信息發現,早在2021年6月,遼寧方大集團就參與成立一家名為“海南方大航空發展有限公司”的企業。

            啟信寶顯示,海南方大航空發展有限公司的注冊資本為300億元人民幣,遼寧方大集團和江西方大鋼鐵集團有限公司對其的持股均為30%,是其最大股東。此外,萍鄉萍鋼安源鋼鐵有限公司對其持股16.67%,九江萍鋼鋼鐵有限公司對其持股18.33%,四川省達州鋼鐵集團有限責任公司對其持股5%。

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            廣州采訪部資深記者
            關注華南地區龍頭企業,重點關注制造、教育、科技、文娛行業。

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