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            上市城商行業績分化加劇 營收增長“冰火兩重天”

            黃蕾2021-09-25 09:42

            經濟觀察報 記者 黃蕾 三分之一營業收入同比增幅兩位數,三分之一營業收入同比負增長,這一分化明顯的情況出現在了29家上市城商行(A股+H股)的2021年中期業績里。

            具體而言,上市城商行業績表現差異明顯:有的銀行實現營收、凈利雙雙兩位數增長,部分銀行出現“增利不增收”、“增收不增利”、“收利雙減”、“資產縮表”等情況。

            不過,在上市銀行整體收入增速回升、資產質量持續向好的大背景下,中泰證券研報分析指出,在A股上市銀行中,對比大行、股份行、農商行,板塊間依舊是城商行營收、凈利潤保持最高增速,分別為10.5%、15.4%。

            兩家銀行資產縮表

            中報顯示,北京銀行為唯一一家總資產破三萬億的城商行,為30590.46億元,居29家城商行之首。上海銀行和江蘇銀行位于第二位和第三位,總資產分別為26283.63億元和25532.94億元。

            除此之外,還有5家銀行進入資產規模“萬億俱樂部”,分別為寧波銀行18337.21億元、南京銀行16639.78億元、徽商銀行13898.31億元,杭州銀行 12865.99億元、盛京銀行10165.03億元。

            總資產在5000億-1萬億區間的有10家銀行,分別為錦州銀行、長沙銀行、中原銀行、成都銀行、天津銀行、哈爾濱銀行、重慶銀行、貴陽銀行、鄭州銀行、青島銀行。在5000億元-1000億元區間的有11家銀行,分別為貴州銀行、江西銀行、九江銀行、蘇州銀行、齊魯銀行、甘肅銀行、西安銀行、廈門銀行、晉商銀行、威海銀行、瀘州銀行,其中總資產最少的為瀘州銀行的1283.90億元,可見上市城商行體量差異還是非常大的。

            資產增速上來看,中原銀行和盛京銀行資產較年初出現“縮表”,同比分別減少0.60%和2.10%。其余27家銀行實現正增長,其中蘇州銀行、成都銀行、寧波銀行、齊魯銀行、杭州銀行增速突破兩位數,分別為13.26%、12.84%、12.72%、11.86%、10.04%。

            在資產構成中,各家銀行客戶貸款和墊款規模均呈現正增長,其中有17家銀行實現了兩位數增幅,其中成都銀行為唯一增幅超過20%的城商行,增速為21.35%。

            資產質量來看,與行業整體趨勢一致,多數城商行不良率下降,資產質量有所改善。不過,與去年末相較,截至6月末,4家銀行不良率有所上升,分別為錦州銀行上升0.22個百分點至2.29%,天津銀行上升0.16個百分點至2.32%,重慶銀行上升0.08個百分點至1.35%,西安銀行上升0.01個百分點至1.19%。威海銀行、寧波銀行、南京銀行的不良率與去年末持平,22家城商行的不良率有所下降,其中下降最多的為瀘州銀行,下降0.99個百分點至0.84%。

            盛京銀行的不良率最高,為3.04%,哈爾濱銀行、天津銀行、錦州銀行、中原銀行、甘肅銀行的不良率高于2%,分別為 2.85%、2.32%、2.29%、2.17%、2.14%。還有5家銀行的不良率低于1%,分別為杭州銀行的0.98%、廈門銀行的 0.92%、南京銀行的0.91%、瀘州銀行的0.84%、寧波銀行的0.79%。

            同樣,凈息差收窄的行業整體趨勢也體現在了城商行板塊,有22家銀行報告期內凈息差不同程度下降,其中下降最多的為哈爾濱銀行,同比下降0.5個百分點。天津銀行和廈門銀行的凈息差與去年同期持平。有5家銀行的凈息差“逆勢”上揚,分別為威海銀行同比增長0.4個百分點,江蘇銀行同比增長0.19個百分點,寧波銀行同比增長0.08個百分點,南京銀行同比增長0.5個百分點,成都銀行同比增長0.01個百分點。

            有17家城商行的凈息差在2%以上,其中最高的為瀘州銀行的2.64%,緊隨其后的為長沙銀行的2.41%,寧波銀行的2.33%和中原銀行的2.33%。凈息差最低的為晉商銀行,報告期內凈息差下降0.19個百分點至1.37%。

            營收增長“兩重天”

            從營業收入來看,截至6月末,北京銀行仍然穩坐上市城商行頭把交椅,以333.72億元居首。排名前五的分別為北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、寧波銀行及南京銀行,五家銀行上半年營收分別為 333.72億元、307.37億元、277.05億元、250.19億元、202.37億元,同比分別增長0.56%、22.67%、9.02%、25.21%和14.09%。

            相較2020年同期,營收排名前五的分別為北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行,同期營收分別為331.85億元、254.12億元、250.57億元、199.81億元、177.38億元。

            值得關注的是,江蘇銀行因22.67%的營收增速,2021年中營收一舉超越上海銀行,且與北京銀行的營收差距從2020年中的81億元縮小至2021年中的26億元。

            營收增速來看,29家城商行中有18家同比正增長,其中有10家為兩位數增幅,成都銀行、寧波銀行、江蘇銀行、威海銀行增速更是邁上“2”字臺階,分別為 25.34%、25.21%、22.67%、20.23%。其余兩位數增速的銀行分別為長沙銀行、齊魯銀行、杭州銀行、南京銀行、盛京銀行、重慶銀行,同比分別增長17.33%、17.00%、15.73%、14.09%、13.50%、11.30%。

            11家城商行則出現營收同比負增長,分別為晉商銀行、錦州銀行、九江銀行、甘肅銀行、江西銀行、中原銀行、貴陽銀行、鄭州銀行、廈門銀行、青島銀行和哈爾濱銀行,營收同比分別增長-1.50%、-3.90%、-5.40%、-8.10%、-8.14%、-8.30%、-9.43%、-9.87%、-10.89%、-12.45%、-21.76%。

            歸母凈利潤方面,有三家城商行今年凈利潤高于100億元,分別為北京銀行125.83億元、上海銀行122.78億元、江蘇銀行101.99億元。其中江蘇銀行為首次站上100億元大關,同比增長25.2%。值得注意的是,得益于21.37%的增速,寧波銀行以95.19億元的凈利潤位居第四名,離100億元的大關可謂“一步之遙”。

            歸母凈利潤增速方面,哈爾濱銀行和盛京銀行增速下滑,分別為-54.19%和-63.60%。其余27家銀行均實現凈利潤正增長。不過在這27家銀行中間,增速高低區別也較為明顯:有15家銀行實現兩位數增幅,其中6家銀行增速高于20%;12家銀行增速在個位數,其中2家銀行增速在1%-2%的區間里。

            增速高于20%的銀行分別為瀘州銀行、江蘇銀行、成都銀行、杭州銀行、寧波銀行、長沙銀行,同比分別增長25.53%、25.20%、23.11%、23.07%、21.37%、21.18%。其余實現雙位數增長的銀行分別為徽商銀行、青島銀行、南京銀行、蘇州銀行、晉商銀行、廈門銀行、齊魯銀行、上海銀行、貴州銀行,同比分別增長18.00%、17.45%、17.07%、16.14%、13.10%、12.61%、11.93%、10.30%、10.18%。

            在29家城商行中報業績排名中,業績分化情況頗為顯著,有7家銀行實現營收、凈利雙雙兩位數增幅,分別為成都銀行、寧波銀行、江蘇銀行、長沙銀行、齊魯銀行、杭州銀行、南京銀行。

            而晉商銀行、錦州銀行、九江銀行、甘肅銀行、江西銀行、中原銀行、貴陽銀行、鄭州銀行、廈門銀行、青島銀行這10家城商行“增利不增收”,營收分別同比增長-1.50%、-3.90%、-5.40%、-8.10%、-8.14%、-8.30%、-9.43%、-9.87%、-10.89%、-12.45%;歸母凈利潤分別同比增長13.10%、5.70%、7.20%、4.20%、5.90%、5.50%、3.23%、1.49%、12.61%、17.45%。

            盛京銀行和哈爾濱銀行是兩家歸母凈利潤增速下滑的上市城商行,其中哈爾濱銀行是唯一一家“營收凈利雙減”的城商行,報告期內,哈爾濱銀行實現營業收入61.35億元,同比下降21.76%;歸母凈利潤8.51億元,同比減少10.07億元,降幅54.19%。盛京銀行則表現為“增收不增利”,報告期內,實現營業收入85.08億元,同比下滑13.50%;歸母凈利潤10.3億元,降幅為63.60%。

             

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            金融機構新聞部記者
            主要關注銀行、上市公司、證券領域。